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財産継承プランニング
財産承継プランニング

お客様が生涯にわたって築いてこられた財産は、相続によって残された方々にバトンタッチされることになります。
このバトンタッチをスムーズに上手に行うことができますと、残された方々にその後の人生を充実したものとするための基盤を提供することができます。

どのような財産をどなたが承継するのかといった財産承継の内容は、当然お客様ご自身がお決めになるものですが、お考えどおりに承継を行うためにはクリアしなければならないいくつかの問題や課題を伴うことが多々あります。
朝日信託の財産承継プランニングはお客様のお考えに基づく財産承継において、起こりうる問題や課題を事前に予測し、その解決策をご提案いたします。

朝日信託の財産承継プランニングは、当社の豊富なノウハウに基づき、お客様の万全の財産承継のお手伝いをさせていただくサービスです。

財産承継プランニングはこのような方におすすめします
ご自身の財産の内容を明らかにし、承継の方針を考えたいと思っておられる方
  • 財産が多岐にわたり複雑なため、専門家に財産の全容の明確化とその評価を頼みたいと思っている方
  • 相続時に必要となる相続税の税額の総額と承継方針に基づく各人毎の税額を知りたいと思っておられる方
残される方のためにベストの遺言書を作成したいと思っておられる方
  • 相続人の間で不満や諍いが生じない遺言を作成したいと考えておられる方
  • 相続人が円滑に相続した財産を管理、運営していける遺言を作成したいと考えておられる方
  • 遺留分紛争その他の相続紛争が生じないようあらかじめ手当しておきたいと考えておられる方
相続人が相続税の納税を無理なく行うことができるようにしておきたいと考えておられる方
  • 相続人各人が相続により必要となる相続税を無理なく支払うことができるようあらかじめ準備をしておきたいと考えておられる方
  • 財産承継で必要となる相続税、贈与税などの税金を合法的に軽減したいと考えておられる方
自社株の承継を円滑に行いたいと考えておられる方
  • 自社株の概算評価額を把握し、事業の承継に対する考え方を整理したい方
  • 自社株の移転を計画的に行いたいと考えておられる方
財産承継プランニングの流れ
1.財産評価資料等の収集と財産承継についてのお客様のお考えのインタビュー
お客様からお客様自身の財産の状況などについての資料等をご提供いただきます。あわせてお客様の財産承継のお考えをインタビューします。
2.報告書の作成
現状における財産額を明確にし、お客様の財産承継のお考えに基づいた相続税の総額と相続人各人の税額の概算を把握するとともに現状分析をふまえて、問題点や課題をお客様とご一緒に検討し、どのような準備や対策を行ったら良いかのアドバイスを行います。
これらを報告書として作成します。
3.財産承継プランニング報告書のご提示と実行
報告書のご報告会を行います。お客様のご判断で実行手続きにはいります。
【ご留意事項】
◎本業務はお客様からご提供いただいた資料等および財産承継のお考えのインタビューに基づき行われるものであり、お客様から資料や財産承継のお考えをいただけなかったこと、もしくはこれらの不備・誤り等により、報告書の内容が不正確なものとなった場合、朝日信託が責任を負わないことをご了承下さい。
◎本業務はお客様からご提供いただいた資料等および財産承継のお考えのインタビューに基づいた仮定のもとに概算の財産計算を行うもので、財産・相続人の変動、財産の分割方法の変更、税法の特例等の適用の可否、税制改正等によって、実際の評価額や税額等は、報告書と異なるものとなることをご了承下さい。
◎ご提案する準備や対策については、お客様のご判断およびご決断に基づき、お客様ご自身の責任において実行していただくことをご了承下さい。
◎財産の正確な評価、税制等の特例の適用可否、税額計算、準備・対策の実行、税金の申告等にあたっては、税理士・税理士法人に必ずご相談・ご確認下さい。
財産承継プランニングの費用

当社から財産承継プランニング報告書をお客様に提出しご報告させていただいた時点で下記の手数料をご負担いただきます。

財産額 費用(消費税込み)
1億円以下の場合 33万円
1億円超3億円以下の場合 44万円
3億円超5億円以下の場合 55万円
5億円超7億円以下の場合 77万円
7億円超10億円以下の場合 110万円
10億円超15億円以下の場合 165万円
15億円超20億円以下の場合 220万円
20億円超の部分 10億円毎に55万円加算

(注1) 財産額は財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額(特例等による評価減適用前)で評価した金額とします。
(注2) 財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律88,000円(消費税込み)とします。
(注3) 戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途、お取り寄せ費用を申し受けます。

遺言信託割引制度

財産承継プランニングをお申し込みされた方が、さらに遺言信託([Aコース]に限る)をお申し込みされる場合には下記の割引制度をご利用いただけます。

内容 財産額 割引制度
遺言執行報酬 財産額6億円以下の場合
財産額6億円超9.5億円以下の場合
財産額9.5億円超の場合
規定の執行報酬から、10%を割引
規定の執行報酬から、15%を割引
規定の執行報酬から、25%を優遇

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