財産承継プランニングのご案内
財産承継プランニングの流れ |
||
| １ お客様のライフプラン、財産承継プランの明確化 | ||
| お客様からお客様自身の財産についての資料等をご提供いただきます。お客様のご家族構成と財産の利用状況などを資料をもとに確認いたします。お客様のライフプラン、目的、財産承継プランを明確化します。 | ||
|
||
| ２ 報告書の提出 | ||
|
現状におけるお客様の財産の評価、予想相続税額の試算、納税方法、納税額に残る財産の分析などを行います。
現状におけるお客様の財産構成の偏重や収益性などの問題点を分析します。 以上をふまえて、お客様のライフプラン、財産承継プランにのっとったお客様の財産承継プランのご提供をいたします。 |
||
|
|
||
| ３ お客様によるプランの決定・実行 | ||
| お客様のご判断・ご決定により、プランを実行に移します。 | ||
|
|
||
| ４ プランの見直し | ||
| お客様のライフプラン等の変化や、資産の変動、経済状況の変化により、プランの見直しを行います。 | ||