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財産承継プランニングのご案内



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財産承継プランニングの流れ

1 財産評価資料等の収集と財産承継についてのお客様のお考えのインタビュー
お客様からお客様自身の財産の状況などについての資料等をご提供いただきます。あわせてお客様の財産承継のお考えをインタビューします。
2 報告書の作成
現状における財産額を明確にし、お客様の財産承継のお考えに基づいた相続税の総額と相続人各人の税額の概算を把握するとともに現状分析をふまえて、問題点や課題をお客様とご一緒に検討し、どのような準備や対策を行ったら良いかのアドバイスを行います。
これらを報告書として作成します。
3 財産承継プランニング報告書のご提示と実行
報告書のご報告会を行います。お客様のご判断で実行手続きにはいります。
【ご留意事項】
◎本業務はお客様からご提供いただいた資料等および財産承継のお考えのインタビューに基づき行われるものであり、お客様から資料や財産承継のお考えをいただけなかったこと、もしくはこれらの不備・誤り等により、報告書の内容が不正確なものとなった場合、朝日信託が責任を負わないことをご了承下さい。
◎本業務はお客様からご提供いただいた資料等および財産承継のお考えのインタビューに基づいた仮定のもとに概算の財産計算を行うもので、財産・相続人の変動、財産の分割方法の変更、税法の特例等の適用の可否、税制改正等によって、実際の評価額や税額等は、報告書と異なるものとなることをご了承下さい。
◎ご提案する準備や対策については、お客様のご判断およびご決断に基づき、お客様ご自身の責任において実行していただくことをご了承下さい。
◎財産の正確な評価、税制等の特例の適用可否、税額計算、準備・対策の実行、税金の申告等にあたっては、税理士・税理士法人に必ずご相談・ご確認下さい。
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