財産承継プランニングのご案内
財産承継プランニングの内容と流れ |
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| １ 財産評価資料等の収集と財産承継についてのお客様のお考えのインタビュー | ||
| お客様からお客様自身の財産の状況などについての資料等をご提供いただきます。あわせてお客様の財産承継のお考えをインタビューします。 | ||
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| ２ 報告書の作成 | ||
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現状におけるお客様の財産の評価、予想相続税額の試算と、財産分割方針に基づく各人毎の税額とその納税方法、納税後に残る財産の分析及び遺留分額の算出を行います。
上記現状分析をふまえて、問題点を明確にし、どのような準備や対策を行ったら良いかの提案を行います。 これらを報告書として作成します。 |
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| ３ 財産承継プランニング報告書のご報告と実行 | ||
| 報告書のご報告会を行います。お客様のご判断で実行手続きにはいります。 | ||